첼로스퀘어 – 스퀘어 인사이트
발표: 서돈석 그룹장 / 해상 배성훈 프로 / 항공 고성규 프로
2023 물류 회고 및 2024 물류 전망
23 해상 물류 회고
- SCFI 정상화 (22′ 3410 –> 23′ 981: -71%)
- 공급 > 수요 (블프, 크리스마스 불구 운임 하향중)
- 북미 물동 수요 지속 둔화 (-13%)
- 중국 –> 북미 물동 감소 (22 41% –> 23 39%)
- 공급망 정상화: 정시성 64%, 공급망압력지수 GSCPI(-1.7)
23 항공 물류 회고
- TAC Index (19 $3.4 –> 22 $7.9 –> 23 $5.0)
- 팬더믹 대비 정상화 더딘편, 중국발 미주착 하향 속 일시 반등, 유럽착 하향세
- IATA 카고톤킬로미터 기준 항공화물 수요 둔화 지속
- Belly 공급, 공급 지속 증가
24 해상 물류 전망
- Clarkson 24′ 3.8% 증가 예상
- 24′ 신조선 2.6TEU로 최대
- Drewry, IMO 규제 따라 폐선 지속 증가
- 해상 운임: Drewry 수요/공급 지수 기준 약세 전망
- BIMCO, Ti Insight 모두 공급 우위 예상
24 항공 물류 전망
- Xeneta 1~2% 증가 전망
- WTO 세계 교역량 전망 참고
- 항공화물 주요품목 기저효과로 증가전망
- 반도체 +11%, 스마트폰 +6%, 커머스 +
- 항공 운임: IATA, Xeneta, Freight Waves
- 항공화물 공급 2~4% 증가 전망, 항공운임 약세 예상
2024 4대 마켓이슈
마켓이슈 1: 정기선 컨소시움 불확실성 증가
- EU CBER(유럽 경쟁법 적용 면제) 종료 예정 –> 운임 상승
- 2M 얼라이언스: MSC, Maersk 33.7% 차지 –> 25 종료 발표
마켓이슈 2: 강화되는 환경 규제
- 24 선박별 CII 등급 공개 예정
- IMO, 선사 저속 운항으로 탄소 감축
- EU ETS 시행으로 비용 증가 예상 (세부 기준 미정)
마켓이슈 3: 파나마 운하 가뭄 심화
- 일일 통항 제한: 36 –> 18척
- 벌크선, LNG선 대기일수 증가 (컨테어너선은 예외)
- 수에즈 운하로 변경
마켓이슈 4: 중국 이커머스 수출 급증
- 항공 화물 수요 견인
- 크로스보더 커머스 +20%
정리
- 해상: 공급 과잉
- 항공: 공급 우위
- 마켓불확실성
끝 | 감사합니다.
